Содержание обзора:
1. Общая ситуация на рынке платных медицинских услуг Украины/Киева
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2010-2011 гг.
1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в динамике за последние 5 лет с оценкой перспективы развития рынка в 2012-2015 гг.
1.4. Сегментация и структура рынка (выделение основных рыночных сегментов, ассортимента услуг, предоставляемых на рынке) с разбивкой на АПП и стационары
1.5. Структура продаж в частных клиниках/ больницах в долях в разбивке на:
- СК факт/ СК аванс
- ЮЛ факт/ ЮЛ аванс
- ФЛ факт / ФЛ аванс
1.6. Структура продаж в платных отделениях государственных клиник / больниц в долях в разбивке на:
- СК факт/СК аванс
- ЮЛ факт/ЮЛ аванс
- ФЛ факт/ФЛ аванс
1.7. Статистика уезжающих лечиться за рубеж (объем, направления и нозологии)
1.8. Государственное регулирование: описание, особенности
2. Предложение на рынке Киева
2.1. Динамика роста реализации частных медицинских услуг за последние 5 лет
2.2. Изменение цен на рынке оказания мед услуг в динамике 5 лет.
2.3. Конкурентная среда:
В анализе конкурентов будет присутствовать оценка как частных клиник, так и платных отделений ведомственных клиник, АПП и стационары.
- Распределение долей конкурентов, оказывающих платные мед услуги по выручке – топ 25.
- Анализ конкурентов: топ 7 по каждому сегменту (эконом. Бизнес, VIP)
Справка по конкуренту:
- Площадь общая и медицинская
- Количество кабинетов, операционных
- Количество койко-мест
- Количество мед персонала/ квалификация
- Основные направления деятельности
- Стоимость услуг
- Обращаемость клиентов месяц/год
- Количество законченных операций итого и по основным нозологиям в год
- средний чек по клинике, по нозологиям для больниц, по специальностям для клиник
- продажи мед услуг в долях и абсолютных цифрах в разбивке на:
- СК факт/СК аванс
- ЮЛ факт/ЮЛ аванс
- ФЛ факт/ФЛ аванс
2.4. Оценка парка оборудования на рынке, спрос на востребованные позиции.
2.5. Оценка квалифицированного медицинского персонала. Возможность медицинского персонала работать на высокотехнологичном оборудовании.
2.6. Уровень спроса на квалифицированный медицинский персонал, доступность персонала и уровень заработной платы на рынке по 5 основным специальностям.
3. Спрос на медицинские услуги
3.1. Оценка спроса по нозологиям 2010-2011 гг.
3.2. Структурирование и сегментация потребления (доли основных потребительских сегментов, характеристика)
3.3. Проведение дополнительной потребительской панели для оценки спроса
Блок А
Анализ данных касательно наличия полиса ДМС у населения г. Киева по состоянию на 2012 г. (вовлеченность респондентов в добровольное страхование)
Блок Б
Анализ данных касательно мотивов населения г. Киева в отношении к платным медицинским услугам
Блок В
Анализ данных касательно поведения населения г. Киева в отношении к услугам частных клиник
Блок Г
Паспорт респондентов проходивших опрос
4. Сфера медицинского страхования
4.1. Общая характеристика, тенденции развития
4.2. Основные операторы сегмента медицинского страхования, наличие собственных мед. клиник у операторов ДМС
5. Рентабельность отрасли
5.1. Уровень рентабельности
5.2. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.Барьеры входа на рынок и барьеры развития, проблемы медицинской отрасли. Описание рисков
7. Оценка доли потенциальных клиентов:
- Показатели рынка труда
- Оценка доли премиум и ВИП сегментов, описание сегментов премиум и ВИП
- Наличие крупных компаний международных и локальных – количество, штат
- Наличие посольств – количество
- Госаппарат – штат
8. Выводы. Прогнозные тенденции развития рынка