Пятница, 18 Августа 2017 года.
В нашем информационном справочнике представлены фирмы (организации и предприятия) России, Казахстана, а так же Украины. На страницах нашего сайта вы сможете найти всю интересующую вас информацию по любой из представленных фирм, а конкретней: адреса и контактные данные, расположение на карте, интересные предложения от ведущих компаний и конечно же отзывы об организациях.

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Российский рынок мазута 2014г. (артикул: 21804 27470)

Дата выхода отчета: 24 Ноября 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г.
Количество страниц: 171
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель исследования

     

    Описать состояние российского рынка мазута.

     

    Задачи исследования

     

     Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.

    Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать состояние российской нефтепереработки и бункеровки.

    Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.

    Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории страны.

    Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.

    Описать текущее состояние рынка мазута в России.

    Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.

    Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.

    Описать основных игроков российского рынка мазута.

     

     

    Объект исследования

     

    Российский рынок мазута.

     

    Метод сбора данных

     

    Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

     

    Метод исследования

     

    Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

     

    Информационная база исследования

     

    1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

     

    2.Ресурсы сети Интернет.

     

    3.Материалы компаний.

     

    4.Аналитические обзорные статьи в прессе.

     

    5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

     

    6.Экспертные оценки.

     

    7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.

     

    8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

     

    9. Базы данных Discovery Research Group.

    Отчет состоит из 13 глав.

    Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

    В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики, классификация и пр.

    Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а также информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.

    В главе 4 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.

    В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории.

    Главы 6 и 7 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана структура импорта и экспорта по производителям и странам получателям.

    Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута: объем рынка, направление развития, конкурентная среда и пр.

    В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.

    В главе 10 рассказано о ходе модернизации российских НПЗ, планах строительства новых заводов и инвестициях в российскую нефтепереработку.

    В главе 11 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за последний год.

    Глава 12 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка мазута.

    В главе 13 охарактеризованы основные российские производители мазута.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Список таблиц и диаграмм  10

     

    РЕЗЮМЕ  15

     

    ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  17

     

    Цель исследования  17

     

    Задачи исследования  17

     

    Объект исследования  17

     

    Метод сбора информации  17

     

    Метод анализа данных 17

     

    Информационная база исследования  17

     

    ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ  19

     

    То́почный мазу́т  21

     

    Флотский мазут  22

     

    ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ  24

     

    §1. Сырьевая база  24

     

    §2. Нефтепереработка  33

     

    §3. Бункеровка  45

     

    ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  53

     

    Налоговый манёвр  53

     

    Регулирование рынка бункеровки  55

     

    Утверждена минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов  58

     

    Пошлины  59

     

    Переменные акцизы  61

     

    Резервные запасы топлива  63

     

    Соглашение о реконструкции  65

     

    Программа развития НПП  66

     

    ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО  69

     

    ГЛАВА 6. ИМПОРТ  77

     

    ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ  79

     

    ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 90

     

    ГЛАВА 9. ЦЕНЫ  94

     

    ГЛАВА 10. О ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НПЗ  98

     

    ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА  104

     

    Казахстан берет под контроль импорт российских нефтепродуктов  104

     

    Пуск первой очереди Яйского НПЗ  104

     

    Сургутнефтегаз ввело в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти  105

     

    Япония собирается построить собственный НПЗ в Приморье  106

     

    В Ростовской области может быть построен комплекс по переработке нефтесодержащих отходов  107

     

    "Газпром нефть" приобрела эстонскую бункерную компанию  109

     

    Trafigura выходит на российский рынок мазута  109

     

    Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»  109

     

    Перевалочный терминал для топлива в Тамани  111

     

    "Роснефть" приобрела терминал в Мурманске  112

     

    Glencore заменил Gunvor  114

     

    Gunvor выставлен на продажу  115

     

    Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута  117

     

    ГЛАВА 12. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  119

     

    ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  122

     

    Газпром нефть  122

     

    Омский нефтеперерабатывающий завод  126

     

    Московский нефтеперерабатывающий завод  128

     

    Славнефть-ЯНОС  130

     

    Роснефть  133

     

    Комсомольский НПЗ  138

     

    Туапсинский НПЗ  139

     

    Самарская Группа НПЗ  140

     

    Ачинский НПЗ  142

     

    Ангарская НХК  143

     

    Восточная нефтехимическая компания (ВНХК)  144

     

    Лукойл  146

     

    Нижегородский НПЗ  153

     

    Пермский НПЗ  154

     

    Волгоградский НПЗ  156

     

    Башнефть  158

     

    Группа уфимских НПЗ  161

     

    ТНК-ВР  164

     

    Сургутнефтегаз  168

  • Перечень приложений

    Таблицы:

    Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте 19

     

    Таблица 2. Объем добычи нефти крупнейшими компаниями России в 2012-2013 гг., млн т, % 28

     

    Таблица 3. Динамика добычи нефти в регионах России в 2012-2013 гг., %  29

     

    Таблица 4. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т. 30

     

    Таблица 5. Переработка нефти крупнейшими нефтяными компаниями в 2012-2013 гг, млн. т*  34

     

    Таблица 6. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году). 35

     

    Таблица 7. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011 гг. 36

     

    Таблица 8. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг. 37

     

    Таблица 9. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году. 42

     

    Таблица 10. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг. 42

     

    Таблица 11. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т).  43

     

    Таблица 12. Параметры налогового маневра 2014 года.  54

     

    Таблица 13. Производство топочного мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 72

     

    Таблица 14. Производство флотского мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 75

     

    Таблица 15. Производство прочего мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т.  76

     

    Таблица 16. Объем российского рынка мазута в 2011-2014 гг., тыс.т.  90

     

    Таблица 17. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки в январе-сентябре 2011-2012 гг., тыс .т. 92

     

    Таблица 18. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2013 гг.  124

     

    Таблица 19. Нефтеперерабатывающие мощности компании в 2013 году. 134

     

    Таблица 20. Структура выпуска товарных нефтепродуктов на предприятиях Роснефти в 2013 году по заводам, млн т*  135

     

    Таблица 21. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %  150

     

    Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.  153

     

    Таблица 23. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ в 2007-2011 гг.  153

     

    Таблица 24. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.  155

     

    Таблица 25. Основные показатели работы Пермского НПЗ в 2007-2011 гг. 155

     

    Таблица 26. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.  157

     

    Таблица 27. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ в 2007-2011 гг.  157

     

    Таблица 28. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2013 гг.  161

     

    Таблица 29. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР  165

     

    Таблица 30. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР. 166

     

    Диаграммы: 

     

    Диаграмма 1. Производство мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70

     

    Диаграмма 2. Производство мазута в России в I полугодии 2010-2014 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70

     

    Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 71

     

    Диаграмма 4. Производство топочного мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  71

     

    Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, тыс.т., %  74

     

    Диаграмма 6. Производство флотского мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  74

     

    Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, %  75

     

    Диаграмма 8. Производство прочего мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  75

     

    Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т.  77

     

    Диаграмма 10. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в стоимостном выражении, млн. $. 77

     

    Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т.  80

     

    Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в стоимостном выражении. 80

     

    Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %. 81

     

    Диаграмма 14. Экспорт мазута из России в 2012 в натуральном выражении по странам назначения, %. 81

     

    Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в 2012 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 82

     

    Диаграмма 16. Экспорт мазута из России в 2013 в натуральном выражении по странам назначения, %. 82

     

    Диаграмма 17. Экспорт мазута из России в 2013 в стоимостном выражении по странам назначения, %.  83

     

    Диаграмма 18. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в натуральном выражении по странам назначения, %. 83

     

    Диаграмма 19. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 84

     

    Диаграмма 20. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %.  84

     

    Диаграмма 21. Экспорт мазута из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %. 85

     

    Диаграмма 22. Экспорт мазута из России в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 86

     

    Диаграмма 23. Экспорт мазута из России в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %.  86

     

    Диаграмма 24. Экспорт мазута из России в 2013 году в натуральном выражении по производителям, %.  87

     

    Диаграмма 25. Экспорт мазута из России в 2013 году в стоимостном выражении по производителям, %.  87

     

    Диаграмма 26. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в натуральном выражении по производителям,  88

     

    Диаграмма 27. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в стоимостном выражении по производителям, %.  88

     

    Диаграмма 28. Изменение структуры выпуска нефтепродуктов российскими НПЗ (1991-2013 годы), %  91

     

    Диаграмма 29. География внутреннего потребления нефтепродуктов (мазута, бензина и д/т) в 2013 году, %  91

     

    Диаграмма 30. Цены производителей на топочный мазут в России в янв. 2012-сент. 2014 гг., руб./т.  95

     

    Диаграмма 31. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в янв. 2013- сент. 2014 гг., руб./т. 95

     

    Диаграмма 32. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в 2013 г., руб./т.  96

     

    Диаграмма 33.Цены производителей на флотский мазут в России в июле 2011- июле 2012 гг., руб./т.  97

     

    Диаграмма 34. Капитальные затраты ведущих компаний на переработку в 2005-2013 гг., млрд. $. 99

     

    Диаграмма 35. Изменение структуры выхода НПЗ в России с учетом планов по модернизации к 2020 г, %  100

     

    Диаграмма 36. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2010-2013 гг.  125

     

    Диаграмма 37. Объем переработки нефти группой «Газпром нефть» по НПЗ в 2010-2013 гг.  126

     

    Диаграмма 38. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2010-2013 гг. 127

     

    Диаграмма 39. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2010 -2013гг. 130

     

    Диаграмма 40. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС в 2010-2013 гг.  132

     

    Диаграмма 41. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2013 году, %, млн.т.  137

     

    Диаграмма 42. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  139

     

    Диаграмма 43. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  140

     

    Диаграмма 44. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ в 2009-2011 гг.,%  141

     

    Диаграмма 45. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  143

     

    Диаграмма 46. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%  144

     

    Диаграмма 47. Распределение переработки нефти на предприятиях Лукойл по заводам в 2013 году. 148

     

    Диаграмма 48. Структура выпуска нефтепродуктов на НП З группы «ЛУКОЙЛ»1, %  149

     

    Диаграмма 49. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %  150

     

    Диаграмма 50. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2013 году и индекс Нильсона.  151

     

    Диаграмма 51. Структура экспорта нефтепродуктов предприятиями Лукойл в 2011-2013 гг. 152

     

    Диаграмма 52. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.  153

     

    Диаграмма 53. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ.  154

     

    Диаграмма 54. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.  155

     

    Диаграмма 55. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ.  156

     

    Диаграмма 56. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.  156

     

    Диаграмма 57. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.  157

     

    Диаграмма 58. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2013 млн г.  160

     

    Диаграмма 59. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.  162

     

    Диаграмма 60. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.  166

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Обзор рынка нефтепродуктов в Казахстане, 2014 г.

Регион: Казахстан

Дата выхода: 21.04.16

143 400
Обзор российского рынка нефтепродуктов. Январь, 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 04.02.16

35 000
Обзор рынка нефтепродуктов Республики Беларусь

Регион: Беларусь

Дата выхода: 11.11.15

48 000
Обзор рынка светлых нефтепродуктов и масел в 2013-2015гг.

Регион: Украина

Дата выхода: 07.04.15

55 500
Обзор рынка нефтепродуктов Днепропетровской области. 2014 год

Регион: Украина

Дата выхода: 05.12.14

19 750
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Анализ рынка светлых нефтепродуктов и мазута в России
    1. Анализ рынка сырья для производства нефтепродуктов в Центральном Федеральном Округе, 2013гг 1.1 Сравнительный анализ сырья (газовый конденсат, нефть) для производства нефтепродуктов на модернизируемом нефтеперерабатывающем заводе (для проведения качественного сравнительно анализа заказчик может предоставляет информацию об особенностях работы данного завода, если таковую запрашивает непосредственный исполнитель проекта) Сырье Стоимость Поставка сырья в ЦФО (обоснование логистики) Преимущества Недостатки Газовый конденсат Нефть 1.2 Рекомендации по выбору сырья 2. Анализ рынка светлых нефтепродуктов и мазута в России и Центральном Федеральном Округе, 2010-2015гг 2.1 Анализ потребления светлых нефтепродуктов и мазута в ЦФО, 2010-2015гг - Динамика объема потребления нефтепродуктов и мазута в ЦФО, 2010-2015гг - Тенденции и перспективы потребления нефтепродуктов и мазута в ЦФО до 2015гг 2.2 Анализ ценовой политики компаний-конкурентов в ЦФО, 2010-2013 - Существующая ценовая политика в компаниях-конкурента на продукцию, предназначенную для реализации на территории РФ. Динамика цен на рынке РФ - Существующая ценовая политика в компаниях-конкурента на продукцию, предназначенную для экспорта 2.3 Анализ внешнеторговых поставок нефтепродуктов и мазута - Объем и динамика импорта - Структур…
  • Исследование рынка нефти и мазута М 100 в РФ и Украине
    Глава 1. Исследование рынка нефти и нефтепродуктов в РФ 1.Обзор рынка нефти в РФ a. Прогноз средней оптовой цены нефти b. Прогноз производства нефти по видам c. Прогноз отпускной цены нефти d. Прогноз экспорта нефти 2. Основные производители мазута М 100 в РФ a. Регистрационные данные организации b. Руководство организации c. Основные акционеры организации d. Объем производства по видам продукции e. Координаты коммерческих отделов по сбыту мазута М 100 f. Направления и cхемы экспортных поставок 3. Основные дилеры М 100 в РФ a. Регистрационные данные организации b. Руководство организации c. Основные акционеры организации d. Объем производства по видам продукции e. Координаты коммерческих отделов по сбыту мазута М 100 f. Направления и cхемы экспортных поставок Глава 2. Исследование рынка нефти и нефтепродуктов в Украине 1.Обзор рынка нефти в Украине a. Прогноз средней оптовой цены нефти b. Прогноз производства нефти по видам c. Прогноз отпускной цены нефти d. Прогноз экспорта нефти 2. Основные производители мазута М 100 в Украине a. Регистрационные данные организации b. Руководство организации c. Основные акционеры организации d. Объем производства по видам продукции e. Координаты коммерческих отделов по сбыту мазута М 100 f. Направления и cхемы экспортных поставок 3. Основные дил…
  • Маркетинговое исследование бункерного рынка в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах
    1. Обзор бункерного рынка ЮФО и СКФО 1.1 Общая информация по рынку 1.1.1 Основные характеристики рынка. Объём перевозок морским и речным транспортом 1.1.2 Объем рынка с 2008 по первую половину 2012 года, прогноз на 2012 — 2014 года в разрезе портов и нефтепродуктов; 1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 1.1.7 Источники бункерного топлива (НПЗ) 1.2 Структура бункерного рынка в ЮФО и СКФО 1.2.1 Структура рынка по компаниям, предоставляющих услуги бункеровки 1.2.2 Структура рынка по основным потребителям 1.2.3 Доля операторов бункерного рынка в ЮФО и СКФО в общероссийском рынке 2. Анализ основных игроков бункерного рынка в ЮФО и СКФО 2.1 Конкурентный анализ: крупнейшие оператиры бункерного рынка 3.1.1 Насыщенность рынка 3.1.2 Основные компании-конкуренты: объём бункеровочного флота, объём услуг и доли рынка 3.1.3 Рейтинг крупнейших игроков 3.1.4 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 3.1.5 Анализ ценовой политики компаний 3.1.6 Профили основных игроков 2.2 Ценовой анализ 3. Анализ потребителей на бункерном рынке в ЮФО и СКФО 3.1 Оценка объема и структуры потребления в 2011-2012 3.2 Основные отрасли потребления и потребители 3.3 Частота и динамика потребления в 2011-2012 3.5 Сезонность оказани…
Навигация по разделу
  • Все отрасли

RuFirm.org - Информационный справочник фирм России, Казахстана и Украины

При использовании данных нашего сайта, указывайте ссылку на RuFirm.org.

© 2013–2017 RuFirm.org