Суббота, 10 Декабря 2016 года.
В нашем информационном справочнике представлены фирмы (организации и предприятия) России, Казахстана, а так же Украины. На страницах нашего сайта вы сможете найти всю интересующую вас информацию по любой из представленных фирм, а конкретней: адреса и контактные данные, расположение на карте, интересные предложения от ведущих компаний и конечно же отзывы об организациях.

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

"Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" Расширенная версия (артикул: 22330 27470)

Дата выхода отчета: 31 Октября 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014 г., проноз до 2017 г.
Количество страниц: 681
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    На фоне негативных тенденций в экономике России информация о ситуации в транспортной отрасли приобретает особую актуальность. В январе-октябре 2014 года падение объемов погрузки грузов на сети РЖД составило 0,9% по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Основными причинами этого стали, как общая негативная ситуация в экономике страны, обусловленная кризисом в Украине и введением зарубежных санкций в отношении российских компаний, так и продолжавшаяся переориентация грузоотправителей на другие виды транспорта (автомобильный, водный) вследствие их неудовлетворенности тарифными, нормативными и технологическими условиями железнодорожных перевозок. Ежегодный отток грузов с железнодорожного транспорта составлял в последние годы несколько десятков млн. тонн, причем в основном высокодоходных номенклатур. В ноябре 2014 года количество подвижного состава превышало 1,25 млн. вагонов, что близко к максимальной возможной нагрузке на ж/д инфраструктуру. При этом профицит вагонов и дефицит тягового подвижного состава и пропускных возможностей инфраструктуры создают проблему "узких мест" на станциях и перегонах сети, продуцируют низкие эксплуатационные показатели ОАО "РЖД". Инструмент логистического контроля, призванный разгрузить инфраструктуру, лишь ухудшает качество транспортной услуги для операторов и грузоотправителей. Все это приводит к низкой скорости и нестабильным срокам доставки грузов и порожних вагонов. В результате снижается доходность оперирования парком. В 2014 году доходность операторов от предоставления клиентам вагонов не позволяет обслуживать лизинговые платежи по большинству видов подвижного состава. Во втором полугодии 2014 года доходность полувагонов составила в среднем 400-500 рублей/сутки. Ее снижение наблюдалось и по другим видам подвижного состава – так, доходность крытых вагонов упала примерно на 30%, похожая ситуация с цистернами. В связи с падением маржинальности операторского бизнеса сокращаются доходы крупнейших операторов и большинство из них закончат 2014 год с убытками. При этом в более устойчивом положении находятся компании, обеспеченные долгосрочной грузовой базой.

     

    В начале 2014 года в результате роста конкуренции между операторами, мелкие игроки вытеснялись с рынка, в то время как имеющие стабильную грузовую базу крупные операторы продемонстрировали более высокий уровень устойчивости. При этом в первом полугодии 2014 года продолжились попытки консолидировать часть парка под управлением ОАО "РЖД" в форме технологического аутсорсинга. Так, в феврале 2014 года ОАО "РЖД" заключило с ОАО "ФГК" договор, по которому оператор передает в управление РЖД 114 тыс. полувагонов, а в июне Rail Garant передал 10,6 тыс. полувагонов с грузовой базой в аренду ОАО "ФГК" для работы по такой же схеме. В сентябре ЗАО "Нефтетранссервис" объявило об изучении возможности передачи части своих полувагонов в аренду ОАО "РЖД" напрямую либо ОАО "ФГК". В октябре стало известно о том, что ОАО "ХК "Новотранс" ведет переговоры с ОАО "ФГК" о передаче в аренду своего парка полувагонов (25 тыс. единиц) вместе с грузовой базой. Также в октябре 2014 года генеральный директор ОАО "ПГК" Олег Букин сообщил о том, что компания рассматривает альтернативный вариант управления консолидированным подвижным составом (совместное с перевозчиком адресное управление парком, предусматривающее, что своевременная и ритмичная подача вагонов под погрузку останется в компетенции оператора). Соответствующий договор о запуске технологии управления парком порожних полувагонов может быть заключен компанией с ОАО "РЖД" до конца 2014 года. Между тем технологический аутсорсинг показал свои как положительные, так и отрицательные стороны.

    На фоне сокращения спроса и падения цен на новые грузовые вагоны, вагоностроительные компании вынужденно реализовывали продукцию аффилированным с ними операторам, лизинговым и арендным компаниям – такой стратегии в течение 2013 года придерживались ОАО "НПК "УВЗ", "Тихвинский ВСЗ", "Новокузнецкий ВСЗ" и некоторые украинские производители, В июне 2014 года "Объединенная вагонная компания" в дополнение собственной лизинговой структуры "RAIL1520" создала железнодорожного оператора "Восток1520", который будет специализироваться на развитии тяжеловесного движения с использованием инновационного подвижного состава. С августа 2014 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана, который предполагает продление срока службы вагонов в России лишь при условии их модернизации и сертификации. В связи с этим многие крупные операторы предпочитают списывать старые вагоны вместо их ремонта. Новые нормы и условия сертификации еще не разработаны, поэтому операторам приходится ставить старый подвижной состав в отстой. По состоянию на начало ноября 2014 года на сети ОАО "РЖД" простаивало порядка 70 тыс. вагонов, к концу 2014 года их количество, согласно прогнозам, возрастет до 100 тыс. единиц.

    В условиях сложной ситуации в железнодорожной отрасли (снижение доходов транспортных компаний, сокращение грузовой базы и объемов перевозок, снижение пропускной способности на сети и др.) становится актуальным анализ долгосрочной динамики и описание и прогнозирование тенденций развития отрасли. Такой анализ приведен в Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года". Исследование разбито на две части – аналитическую (первую) часть и бизнес-справки по 65 крупнейшим операторам подвижного состава, в том числе ТОП-50 операторов по данным ежеквартального рейтинга INFOLine Rail Russia Top.

    Важным отличием обновленного Исследования от выпущенного в 2013 году является прогноз списания подвижного состава до 2017 года, динамика закупок и списания за 1 полугодие 2014 года, динамика и прогноз арендных ставок и цен на грузовые вагоны до 2018 года. Кроме того, в 2014 году информация о собственниках и операторах цистерн приведена в разрезе типов цистерн – нефтеналивные, СУГ и прочие.

     

    Первая часть Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" состоит из четырех основных разделов:

     

    ​ Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;

     

    ​ Состояние и показатели железнодорожного транспорта России;

     

    ​ Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;

     

    ​ Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по 10 видам.

     

    Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2005-2014 гг.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

     

    Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2001-2014 гг., в том числе и основных итогов и последствий реформирования отрасли, а также, результатов нормативного регулирования отрасли. Также, во втором разделе Исследования приведены и проанализированы основные тенденции рынка оперирования подвижным составом на 2014 г., основные положения обновленной Стратегии развития холдинга РЖД до 2030 года, также проанализированы пояснительные записки к финансовому плану ОАО "РЖД" на 2015 год и инвестиционной программе ОАО "РЖД" на 2015-2017 гг. В раздел также включено описание холдинга РЖД. Кроме того, второй раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние) в долгосрочной годовой динамике и динамике по месяцам (в том числе и в разбивке по видам грузов и типам вагонов), а также, анализ скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, основных его характеристик за 2008 - I пол. 2014 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки нового подвижного состава, структура парка по видам подвижного состава и т.д.). В разделе также приведен прогнозы объемов перевозок и грузооборота железнодорожного транспорта до 2017 года.

     

    Третий раздел Исследования посвящен рейтингам крупнейших операторов INFOLine Rail Russia Top с итогами операционной и финансовой деятельности компаний за 2008 - I пол. 2014 гг. Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности более 50 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам I пол. 2014 года приходилось 80% общего парка подвижного состава в управлении (парк в собственности с учетом финансового лизинга, оперировании и аренде компании, без учета парка, сдаваемого оператором в аренду), 72% – парка подвижного состава в собственности и около 82% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

     

    ​ количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;

     

    ​ количество грузовых вагонов в собственности;

     

    ​ количество грузовых вагонов в управлении;

     

    ​ объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонах;

     

    ​ объем выручки, чистой прибыли, EBITDA и чистого долга в сегменте грузовых железнодорожных перевозок; рентабельность по чистой прибыли и по показателю EBITDA

     

    ​ коэффициенты долговой нагрузки

     

    Также, в третьем разделе Исследования проанализирована конъюнктура рынка M&A сделок на рынке оперирования подвижным составом, а также, конъюнктура IPO на рынке оперирования.

     

    Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).

     

    В четвертом разделе Исследования приведен анализ текущего состояния и долгосрочной динамики операционных показателей рынка грузовых вагонов по их видам (полувагоны, цистерны и т.д.). Раздел содержит долгосрочную годовую динамику основных показателей рынка (грузооборот (в том числе и по типам сообщения), среднее расстояние перевозок, объем перевозки (в том числе и по типам грузов), а также, месячную динамику перевозок. Также, в разделе охарактеризованы основные параметры парка данных видов вагонов (количество на 1.07.2014 г., объем списаний и закупок за 2005 - I пол. 2014 гг. и прогноз до 2017 г., структура закупок по типам собственников и операторов, структура парка по типам собственников и операторов, крупнейшие собственники и операторы, крупнейшие лизинговые компании по количеству данных видов вагонов в лизинговом портфеле). В разделе также приведены прогнозы объемов железнодорожных перевозок и грузооборота по основным видам грузов до 2017 года (перевозки структурированы по видам подвижного состава, в которых преимущественно осуществляется перевозка соответствующего груза).

     

    Во вторую часть Исследования включены 65 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава в стране. В обновленной версии Исследования содержатся также бизнес-справки по оперлизинговым компаниям. Бизнес-справки по всем представленным компаниям содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.

     

    Бизнес-справки по компаниям сгруппированы в 4 раздела:

     

    ​  Дочерние операторские компании холдинга ОАО "РЖД" (ОАО "Федеральная грузовая компания", ОАО "ТрансКонтейнер", ОАО "РейлТрансАвто", ОАО "Рефсервис");

     

    ​ Крупнейшие независимые холдинги (Universal Cargo Logistics Holding (ОАО "ПГК", ООО "НТК"), Globaltrans (ООО "Балттранссервис", ООО "НПК", ООО "Ферротранс", ООО "Стилтранс", ООО "Севтехнотранс"), ГК Rail Garant (ООО "ТТК", ООО "Транс Синергия", ООО "Оптима ТрансАвто", ООО "Спецтрансгарант", ЗАО "Параллель", ООО "РГ-транс"), Rail Transports Company (ЗАО "РусАгротранс", ООО "Рустранском", ООО "А-Транс", ООО "Грузовая компания"), железнодорожные активы АФК "Система" (ОАО "СГ-транс", ООО "Финансовый альянс"), ГК "Сумма" (группа "Трансгарант", ЗАО "Русская тройка"), ЗАО "Нефтетранссервис" (ЗАО "Нефтетранссервис", ООО "Транс Интеграция" (бывш. "Евраз-транс"));

     

    ​ Операторы, не входящие к холдинги (ООО "Трансойл", ООО "Газпромтранс", ОАО "ХК "Новотранс", ООО "ИСР Транс", ЗАО "Евросиб СПб-ТС", ОАО "СУЭК", ЗАО "Сибур-Транс", ООО "УВЗ-логистик", ООО "Мечел-транс", ОАО "Уралкалий", ООО "Сибуглеметтранс", ООО "Транслес", ООО "РТ-оператор", ЗАО "РН-транс", ООО "Запсиб-Транссервис", ЗАО "Спецэнерготранс", ООО "Трансгрупп АС", ГК "Совфрахт-Совмортранс", ОАО "Дальневосточная транспортная группа", ОАО "МХК "Еврохим", ЗАО "ТалТЭК Транс", ООО "Транснефть-логистика", ОАО "Востокнефтетранс", ООО "Уралхим-транс", ЗАО "ИнтерКаргоКомпани", ЗАО "Трубная грузовая компания", ЗАО "3Р", ООО "ФосАгро-транс", ООО "Лукойл-транс", ООО "Кузбасстрансцемент", ООО "УВЗ-Логистик", ,ЗАО "Акрон-транс", ГК "Технотранс", ГК "Содружество";

     

    ​ Операционный лизинг (Brunswick Rail, ЗАО "Профтранс", УК "РэйлТрансХолдинг", ЗАО "РТХ-Логистик" (ранее ЗАО "3Р"), ГК "ОТЭКО", ГК "ОВК", RAIL1520 (входит в ГК "ОВК"), Восток1520 (входит в ГК "ОВК", ООО "Импром");

     

    ​ Операторы, не вошедшие в ТОП-50 рейтинга INFOLine Rail Russia TOP (ЗАО "Магистральнефтеоргсинтез", ГК "Аппарель", ООО "Финтранс ГЛ", ЗАО "Алькон", ООО "Промхимтранс", ООО "Системный транспортный сервис", ГК "Дело", ЗАО "Локотранс", ООО "Спецвагонтранс").

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Часть I

     

    Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года"

     

    Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

     

    Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

     

    2.1 Нормативное регулирование отрасли. Основные тенденции 2001-2014 гг.

     

    2.1.1 Ход и перспективы реформирования отрасли

     

    2.1.2 Актуализация Стратегии развития железнодорожного транспорта

     

    2.1.3 Интеграция в Единое экономическое пространство

     

    2.1.4 Ситуация с продлением срока службы вагонов

     

    2.1.5 Отдельные вопросы корпоративной политики ОАО "РЖД"

     

    2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта

     

    2.3 Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом

     

    2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава

     

    2.5 Анализ перевозок крупнотоннажных контейнеров

     

    2.6 Прогноз развития рынка ж/д перевозок до 2017 года

     

    2.7 Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"

     

    2.7.1 Описание бизнеса ОАО "Российские железные дороги"

     

    2.7.2 Инвестиционная программа ОАО "РЖД" до 2017 года

     

    2.7.3 Основные направления развития ОАО "РЖД" до 2030 года

     

    Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава

     

    3.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава

     

    3.2 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении

     

    3.3 Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности

     

    3.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему перевозок

     

    3.5 Рейтинг операторов по грузообороту

     

    3.6 Рейтинги по финансовым показателям

     

    Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду

     

    Рейтинги операторов по чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу

     

    3.7 Сделки M&A на рынке оперирования

     

    3.8 IPO на рынке оперирования

     

    Раздел IV. Состояние рынка перевозок в России по видам грузовых вагонов

     

    4.1 Состояние рынка полувагонов

     

    4.2 Состояние рынка цистерн

     

    4.2.1 Состояние рынка нефтеналивных цистерн

     

    4.2.2 Состояние рынка цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов

     

    4.3 Состояние рынка крытых вагонов

     

    4.4 Состояние рынка универсальных платформ

     

    4.5 Состояние рынка хопперов-минераловозов

     

    4.6 Состояние рынка хопперов-цементовозов

     

    4.7 Состояние рынка хопперов-зерновозов

     

    4.8 Состояние рынка фитинговых платформ

     

    4.9 Состояние рынка вагонов-автомобилевозов

     

    4.10 Состояние рынка рефрижераторных и изотермических вагонов

     

    Часть II

     

    Раздел V Описание бизнеса транспортных компаний

     

    Описание дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"

     

    ЦФТО "РЖД", ОАО

     

    "Федеральная грузовая компания", АО

     

    "ТрансКонтейнер", ОАО

     

    "Рефсервис", ОАО

     

    "РейлТрансАвто", ОАО

     

    "РЖД Логистика", ОАО

     

    Описание бизнеса крупнейших холдингов

     

    Universal Cargo Logistics Holding

     

    "Первая грузовая компания", ОАО

     

    "Независимая Транспортная Компания", ООО

     

    Холдинг "Нефтетранссервис", ЗАО

     

    "НефтеТрансСервис", ЗАО

     

    "Транс Интеграция", ООО (бывш. "ЕвразТранс", ООО)

     

    "Globaltrans Investment", plc

     

    "БалтТрансСервис", ООО

     

    "Новая перевозочная компания", ОАО

     

    "СевТехноТранс", ООО

     

    "Ferrotrans" (бывш. "Металлоинвесттранс", ООО)

     

    "Steeltrans" (бывш. "ММК-Транс", ООО)

     

    Rail Transports Company Ltd

     

    "РусТрансКом", ООО

     

    "Русагротранс", ЗАО

     

    "А-транс", ООО

     

    "Грузовая компания", ООО

     

    "ТрансЛес", ООО

     

    ГК "Rail Garant"

     

    "Трубная транспортная компания", ООО

     

    "Транс Синергия", ООО

     

    "Оптима ТрансАвто", ООО

     

    "Спецтрансгарант", ООО

     

    "Параллель", ЗАО

     

    "РГ-Транс", ООО

     

    Железнодорожные активы АФК "Система"

     

    "Финансовый альянс", ООО

     

    "СГ-Транс", ОАО

     

    ГК "Сумма"

     

    "Фирма "Трансгарант", ООО

     

    "Русская тройка", ЗАО

     

    Независимые операторы

     

    "Трансойл", ООО

     

    "Газпромтранс", ООО

     

    "ХК "Новотранс", ОАО

     

    "ИСР Транс"( бывш. "ТЭК "Евротранс", ООО)

     

    "Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО

     

    "Спецэнерготранс", ЗАО

     

    "СИБУР-Транс", ЗАО

     

    "ТрансГрупп АС", ООО

     

    "Мечел-транс", ООО

     

    "СУЭК", ОАО

     

    "Уралкалий", ОАО

     

    "ЗапСиб-Транссервис", ООО

     

    "Уралкалий", ОАО

     

    ГК "Совфрахт-Совмортранс"

     

    "МХК "Еврохим", ОАО

     

    "РН-Транс", ЗАО

     

    "СибУглеМетТранс", ООО

     

    "Трубная грузовая компания", ЗАО

     

    "Фосагро-транс", ООО

     

    "РТ-оператор", ООО

     

    "Лукойл-Транс", ООО

     

    "Уралхим-транс", ООО

     

    "Транспортно-логистическая компания", ООО

     

    "Дальневосточная транспортная группа", ОАО

     

    "ТалТЭК Транс", ЗАО

     

    "Кузбасстрансцемент", ООО

     

    "УВЗ-Логистик", ООО

     

    "Акрон-транс", ЗАО

     

    "Финтранс ГЛ", ООО

     

    "Спецвагонтранс", ООО

     

    Операторы рынка железнодорожных перевозок, не входящие в ТОП-50

    "Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО

     

    "Системный транспортный сервис", ООО

     

    "Алькон", ЗАО

     

    "Локотранс", ЗАО

     

    ГК "Аппарель"

     

    "Логистика 1520", ООО (бывш. "Промхимтранс", ООО)

     

    "ИнтерКаргоКомпани", ЗАО

     

    ГК "Дело"

     

    "Транснефть-Логистика", ООО

     

    "Востокнефтетранс", ОАО

     

    "Технотранс", ООО

     

    Операционный лизинг

     

    "ОТЭКО", ГК

     

    "УК "РэйлТрансХолдинг", ООО

     

    "РТХ Логистик", ЗАО (бывш. "3Р", ЗАО)

     

    Brunswick Rail

     

    "Профтранс", ЗАО

     

    "Импром", ООО

     

    "НПК "Объединенная вагонная компания", ГК

     

    Rail1520

  • Перечень приложений

    Раздел I Макроэкономические показатели развития транспорта в России

     

    Графики

     

    ​ Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на начало года), тыс. км

     

    ​ Грузооборот транспорта, млрд. т-км

     

    ​ Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2013 гг., млн.тонн

     

    ​ Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2014 гг., млн.тонн

     

    ​ Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2013гг., млн. тонн

     

    ​ Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2013 гг., %

     

    ​ Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I пг. 2005-2014гг., млн. тонн

     

    ​ Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I пг. 2005-2014гг., %

     

    ​ Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млн.тонн

     

    ​ Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2014гг., млрд.т-км

     

    ​ Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2014гг., млрд.т-км

     

    ​ Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2006-2014 гг., млрд.т-км

     

    ​ Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2013 гг., млрд. т-км

     

    ​ Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2013 гг., %

     

    ​ Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I пг. 2005-2014гг., млрд. т-км

     

    ​ Структура грузооборота по видам транспорта в России в I пг. 2005-2014гг., %

     

    ​ Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2014 г.г., млрд. ткм

     

    ​ Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2013 гг., км

     

    ​ Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2014 гг., км

     

    Раздел II Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

     

    Графики

     

    ​ Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2013гг., млн. т

     

    ​ Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2013гг., %

     

    ​ Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в I пг. 2007-2013гг., млн. т

     

    ​ Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в I пг. 2007-2013гг., %

     

    ​ Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2009-2014гг., млн. т

     

    ​ Динамика международных перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по типам границ в 2009-2014гг., млн. т

     

    ​ Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2013 гг., млн. тонн

     

    ​ Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I пг. 2007-2014 гг., млн. тонн

     

    ​ Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2013 гг.

     

    ​ Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2013 гг.

     

    ​ Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пг. 2007-2014 гг.

     

    ​ Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пг. 2007-2014 гг.

     

    ​ Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013гг., млн. т

     

    ​ Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013 гг., %

     

    ​ Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2014 гг., млн. т

     

    ​ Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2014 гг., %

     

    ​ Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2009-2014гг., млн. т

     

    ​ Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013 гг., млрд.т-км

     

    ​ Структура грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013 гг, %

     

    ​ Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2014 гг., млрд.т-км

     

    ​ Структура грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2014 гг, %

     

    ​ Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в I-IV кварталах 2007-2014 гг, млрд т-км

     

    ​ Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I пг. 2014 года к I пг. 2013 года, %

     

    ​ Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2014 гг.

     

    ​ Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2014гг., тыс. тонн.

     

    ​ Динамика погрузки и объемы остатков грузов на складах грузоотправителей (на конец периода) в 2011-2013 гг.

     

    ​ Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2013 гг. по сегментам доходности, млн. тонн

     

    ​ Структура ж/д перевозки грузов в 2005-2013 гг. по сегментам доходности, %

     

    ​ Динамика ж/д перевозок грузов в I пг. 2007-2014 гг. по сегментам доходности, млн. тонн

     

    ​ Структура ж/д перевозки грузов в I пг. 2007-2014 гг. по сегментам доходности, %

     

    ​ Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2014 гг.

     

    ​ Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2008-2014 гг.

     

    ​ Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2014 гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пг. 2007-2014, млрд. т-км

     

    ​ Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пг. 2007-2014 гг., %

     

    ​ Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2014 гг., млн.

     

    ​ Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пг. 2007-2014 гг., %

     

    ​ Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млн. т.

     

    ​ Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млрд. т-км

     

    ​ Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млн. т

     

    ​ Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млрд. т-км

     

    ​ Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млн. т

     

    ​ Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2013гг., км

     

    ​ Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2014 гг., км

     

    ​ Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в I кв. 2007-2014 гг., км

     

    ​ Распределение ж/д перевозок по диапазонам расстояний в России в 2005-2013 гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика средней и участковой скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2005-2013 гг., км/сут.

     

    ​ Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг., км/сут.

     

    ​ Динамика величины парка подвижного состава и величины порожнего пробега вагонов в России в 2007-2014 гг., км/сут.

     

    ​ Динамика среднесуточной погрузки и средней дальности перевозок грузов на ж/д в России в 2005-2014гг.

     

    ​ Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2014 гг., тыс. ед. на конец периода

     

    ​ Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2014 года, %

     

    ​ Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2014 года, %

     

    ​ Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2014 гг., лет на конец периода

     

    ​ Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-I пг. 2013г, тыс. ед.

     

    ​ Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2009-2013гг. и за I пг. 2014 гг., тыс. ед.

     

    ​ Динамика списания грузовых вагонов в России в 2010-2013гг. и за I пг. 2014 гг., тыс. ед.

     

    ​ Динамика парка подвижного состава РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед.

     

    ​ Динамика парка полувагонов в РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед.

     

    ​ Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2013 гг., без учета НДС

     

    ​ Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России на 1 января и 1 июля 2014 гг., лет

     

    ​ Динамика грузооборота железнодорожного транспорта и среднегодового парка подвижного состава в 1990-2013 гг.

     

    ​ Удовлетворенность грузоотправителей качеством ж/д перевозок в 2012-2013гг.

     

    ​ Динамика объема ж/д перевозок в 2005-2014гг. и прогноз на 2015-2017гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика грузооборота ж/д транспорта в 2005-2014гг. и прогноз на 2015-2017гг., млрд. т-км

     

    ​ Динамика среднего расстояния ж/д перевозок в 2005-2014гг. и прогноз на 2015-2017гг., км

     

    ​ Динамика показателей ОАО" РЖД" по РСБУ в 2003-2014 гг

     

    ​ Динамика показателей ОАО" РЖД" по МСФО в 2003-2014 гг

     

    ​ Динамика индексации тарифов и государственных субсидий ОАО "РЖД" в 2004-2014 гг и прогноза на 2015-2018 гг

     

    Таблицы

     

    ​ Сроки реализации Программы развития тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте России

     

    ​ Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2009-2014 гг., млн. тонн

     

    ​ Объем погрузки грузов на железной дороге в I пг. 2013-2014 гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика парка вагонов и грузооборота вагонов в 2013гг

     

    ​ Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января и на 1 июля 2014г.

     

    ​ Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 июля 2014 года

     

    ​ Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2014(оценка) гг.

     

    ​ Финансовые показатели ОАО "РЖД" по РСБУ в 2003-2014 гг., млрд. руб.

     

    ​ Финансовые показатели ОАО "РЖД" по МСФО в 2003-2014 гг., млрд. руб. (согласно консолидированной отчетности)

     

    ​ Доли участия ОАО "РЖД" в дочерних и зависимых сообществах

     

    ​ Необходимый объем государственной поддержки на 2014-2020 гг.

     

    ​ Контрольные параметры целевого состояния холдинга "РЖД" на период до 2020 года

     

    ​ Контрольные параметры целевого состояния перевозочного и логистического бизнес-блока (консервативный сценарий)

     

    ​ Контрольные параметры целевого состояния бизнес-блока "Инфраструктура" (консервативный сценарий)

     

    Раздел III Рейтинг операторов подвижного состава

     

    Графики

     

    ​ Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2009-I пг. 2014 гг., %

     

    ​ Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности в 2009- I пг. 2014гг., %

     

    ​ Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2009- I пг. 2014гг., %

     

    ​ Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в I пг. 2014г. к началу 2014г. и в I пг. 2013г. к началу 2013г., тыс. шт.

     

    ​ Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов в I пг. 2013г. к началу 2014г. и в I пг. 2013г. к началу 2013г., тыс. шт.

     

    ​ Чистая прибыль и EBITDA ТОП-20 операторов в 2013 году, млрд. руб.

     

    ​ Выручка за вычетом тарифа и EBITDA ТОП-20 операторов в 2013 году на вагон в управлении (либо собственности с финансовым лизингом для арендных компаний), млн. руб.

     

    ​ Показатели эффективности деятельности ТОП-20 операторов в 2013 году

     

    ​ Чистый долг операторов на конец 2013 года, млрд. руб.

     

    ​ Коэффициент долговой нагрузки ТОП-20 операторов в 2013 году (чистый долг к EBITDA)

     

    ​ Количество сделок M&A и средний объем сделки в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006- I пг. 2014гг.

     

    ​ Динамика объема сделок M&A в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-I пг. 2014гг.

     

    ​ Динамика стоимости и количества акций Globaltrans на LSE в 2010-2014гг.

     

    ​ Динамика капитализации Globaltrans в 2010-2014гг.

     

    ​ Динамика стоимости и количества акций ОАО "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2014гг.

     

    ​ Динамика капитализации ОАО "Трансконтейнер" в 2010-2014гг.

     

    Таблицы

     

    ​ Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам I кв. 2014 года

     

    ​ Рейтинг операторов по количеству вагонов в управлении в 2008-I пг. 2014 гг., тыс. шт.

     

    ​ Рейтинг операторов по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2008-I пг. 2014гг., тыс.шт.

     

    ​ Рейтинг операторов по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2008-I кв. 2014гг., тыс. шт.

     

    ​ Рейтинг операторов по объему грузоперевозок в 2008- I пг. 2014гг., млн. тонн

     

    ​ Рейтинг операторов по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон в год

     

    ​ Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2010-2014 гг., млрд. т-км

     

    ​ Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении, млн. т-км на вагон в год

     

    ​ Рейтинг операторов по величине валовой выручки (с учетом тарифа ОАО "РЖД") в 2010-2013гг., млрд. руб. без НДС

     

    ​ Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте ж/д перевозок и предоставления вагонов в аренду, млрд. руб. без НДС

     

    ​ Выручка операторов за I пг. 2012-2014гг., млн. руб.

     

    ​ Отношение выручки за вычетом тарифа "РЖД" к среднегодовому парку, тыс. руб. без учета НДС на вагон в день

     

    ​ Выручка от оперирования за вычетом тарифа "РЖД", приходящаяся на вагон в управлении, тыс. руб. без учета НДС на вагон в день

     

    ​ Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок на тонну перевезенных грузов в 2010-2013г., тыс. руб/тонн

     

    ​ Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок на тонно-километр перевезенных грузов в 2010-2013г., руб/т-км

     

    ​ Рейтинг операторов по чистой прибыли за 2010-2013гг., млн. руб.

     

    ​ Рейтинг операторов по EBITDA за 2010-2013гг., млн. руб.

     

    ​ Чистая прибыль операторов за I пг. 2012-2014гг., млн. руб.

     

    ​ EBITDA операторов за I пг. 2012-2014гг., млн. руб.

     

    ​ Рейтинг операторов по величине чистого долга в 2010-2013гг., млн. руб.

     

    ​ Рейтинг операторов по рентабельности по чистой прибыли за 2010-2013гг., %

     

    ​ Рейтинг операторов по рентабельности по EBITDA за 2010-2013гг., %

     

    ​ EBITDA на вагон в управлении (либо в собственности с учетом финлизинга для арендных компаний) в 2010-2013гг., руб./вагон в сутки

     

    ​ Отношение чистого долга к EBITDA в 2010-2013гг., раз

     

    ​ Величина долговой нагрузки на вагон в собственности без учета финансового лизинга в 2010-2013гг., млн. руб.

     

    ​ Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-I пг. 2014гг.

     

    ​ Сделки объединения активов на рынке оперирования в 2006-I пг. 2014гг.

     

    ​ Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006-I пг. 2014гг.

     

    ​ Показатели эффективности компаний по капитализации за 2013 год

     

    Раздел IV Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по видам

     

    По всем типам вагонов приведены следующие графики:

     

    ​ Динамика объемов списания и закупок данного вида вагонов в России в 2005-I пг. 2014гг., ед.;

     

    ​ Динамика закупок данного вида вагонов по типам собственников в России в 2009-2014гг., тыс. ед.

     

    ​ Структура закупок данного вида вагонов по типам собственников в России в 2009-2014гг., тыс. ед.

     

    ​ Динамика закупок данного вида вагонов по типам операторов в России в 2009-2014гг., тыс. ед.

     

    ​ Структура закупок данного вида вагонов по типам операторов в России в 2009-2014гг., тыс. ед.

     

    ​ Возрастная структура парка данного вида вагонов в России на 1.07.2014, тыс. ед.

     

    ​ Структура парка данного вида вагонов в разрезе типов собственников на 1.07.2014, %

     

    ​ Структура парка данного вида вагонов в разрезе типов операторов на 1.07.2014, %

     

    ​ Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 2004-2013гг. по видам вагонов, млрд.т-км

     

    ​ Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за I пг. 2007-2014гг. по видам вагонов, млрд.т-км

     

    ​ Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2013гг., млрд. т-км

     

    ​ Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I пг. 2007-2014гг., млрд. т-км

     

    ​ Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2013гг. по типам сообщения, млрд. т-км

     

    ​ Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2013гг., км

     

    ​ Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I пг. 2007-2014гг. по типам сообщения, млрд.т-км

     

    ​ Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I пг. 2007-2014гг., км

     

    ​ Распределение перевозок данного типа вагонов по диапазонам расстояний в России в 2005-2013 гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2004-2013гг. по видам вагонов, млрд.тонн

     

    ​ Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2009-2014гг. (месячные данные), млн.т.

     

    ​ Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2013гг. по видам грузов, млн.т.

     

    ​ Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2013гг. по видам грузов, %

     

    ​ Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2014гг. по видам вагонов, млрд.тонн

     

    ​ Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I пг 2007-2014гг. по видам грузов, млн.т.

     

    ​ Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I пг. 2007-2014гг. по видам грузов, %

     

    ​ Динамика перевозок основных грузов в России в 2004-2013гг. по видам вагонов, млн. тонн

     

    ​ Структура перевозок строительных материалов в России в 2004-2013гг. по видам вагонов, %

     

    По каждому типу вагонов приведен следующий перечень таблиц:

     

    ​ Парк данного вида вагонов в России в разрезе крупнейших собственников и операторов (без лизинговых компаний) на 1 июля 2014г.

     

    ​ Крупнейшие лизинговые компании по количеству данного вида вагонов в лизинговом портфеле на 1 июля 2014г.

     

    Раздел V Описание бизнеса транспортных компаний

     

    По всем операторам приведены следующие диаграммы и таблицы:

     

    Графики

     

    ​ Структура группы

     

    ​ Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности компании в 2008-I пг. 2014 гг., тыс. ед.

     

    ​ Динамика парка в управлении компании за 2008-I пг. 2014 гг. по видам вагонов, тыс. ед.

     

    ​ Структура парка в управлении компании за 2008-I пг. 2014 гг. по видам вагонов, %

     

    ​ Динамика парка в собственности компании за 2008-I пг. 2014 гг. по видам вагонов, тыс. ед.

     

    ​ Структура парка в собственности компании за 2008-I пг. 2014 гг. по видам вагонов, %

     

    ​ Динамика объема грузоперевозок компании в 2008-I пг. 2014 гг., млн. тонн

     

    ​ Динамика перевозок компании за 2008-I пг. 2014 гг. в разрезе основных грузов, млн. тонн

     

    ​ Структура перевозок компании за 2008-I пг. 2014 гг. в разрезе основных грузов, %

     

    ​ Динамика перевозок компании за 2008-I пг. 2014 гг. по типам вагонов, млн. тонн

     

    ​ Структура перевозок компании за 2008-I пг. 2014 гг. по типам вагонов, %

     

    Таблицы

     

    ​ Структура акционерного капитала компании по состоянию на октябрь 2014 г.

     

    ​ Закупки подвижного состава компанией в 2006-I пг. 2014 гг.

     

    ​ Динамика финансовых показателей (для публичных компаний) в 2008-I пг. 2014 гг.

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Грузоперевозки: железнодорожный транспорт (отраслевой мониторинг)

Регион: Россия и страны СНГ

Дата выхода: 01.12.16

29 000
Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2019 г.

Регион: Россия

Дата выхода: 21.06.16

60 000
INFOLine Rail Russia TOP: №4 2015 год

Регион: Россия

Дата выхода: 01.03.16

50 000
Анализ рынка стрелочных переводов в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг.

Регион: Россия

Дата выхода: 06.02.16

50 000
Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2018 г.

Регион: Россия

Дата выхода: 02.10.15

60 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2019 г.
    Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2019 г." Количество страниц 540 Количество таблиц 150 Количество диаграмм 700
  • Грузоперевозки: железнодорожный транспорт (отраслевой мониторинг)
    1. Методологические комментарии
    2. Обзор текущей ситуации на рынке грузоперевозок с помощью железнодорожного транспорта в РФ
    3. Динамика российского рынка грузоперевозок с помощью железнодорожного транспорта. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка
    4. Оценка факторов, влияющих на рынок
    5. Основные игроки рынка
  • База данных предприятий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имеющих подъездные железнодорожные пути
    Результатом исследования будет таблица со следующими столбцами:
    1. Порядковый номер
    2. Название предприятия
    3. Контактный телефон
    4. Адрес предприятия.
  • База данных "300 крупнейших собственников подвижного состава России"

    В базе приведена информация о следующем количестве собственников по видам подвижного состава:
    - 179 собственников цистерн, на которые приходится 96,27% величины парка России;
    - 147 собственников полувагонов, на которые приходится 98,52% величины парка России;
    - 116 собственников крытых вагонов, на которые приходится 96,66% величины парка России;
    - 82 собственника универсальных платформ, на которые приходится 96,38% величины парка России;
    - 62 собственников хопперов-цементовозов, на которые приходится 93,83% величины парка России;
    - 48 собственников фитинговых платформ, на которые приходится 98,38% величины парка России;
    - 38 собственников хопперов-минераловозов, на которые приходится 99,39% величины парка России;
    - 22 собственника изотермических вагонов, на которые приходится 93,49% величины парка России;
    - 18 собственников вагонов-автомобилевозов, на которые приходится 87,53% величины парка России;
    - 17 собственников хопперов-окатышевозов, на которые приходится 98,13% величины парка России;
    - 7 собственников хопперов-зерновозов, на которые приходится 99,77% величины парка России;
    - 172 собственника прочих видов вагонов, на которые приходится 84,59% величины парка России.

    ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕН…
  • Анализ рынка грузоперевозок строительных материалов внутренним водным транспортом в Приволжском крае, 2012-2013 гг.
    1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка грузоперевозок гравия фракция 5-20, ОПГС - обогащенной песчано-гравийной смеси, цемента внутренним водным транспортом в Приволжском крае, 2012-2013 гг. 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Объем и динамика рынка, 2012-2013 (по годам) 2.1.2. Емкость рынка, 2013 2.1.3. Оценка текущих тенденций 2.2. Структура рынка: 2.2.1. Структура рынка по производителям/добытчикам гравия фракция 5-20, ОПГС - обогащенной песчано-гравийной смеси, цемента 2.2.2. Структура рынка по видам строительных материалов: гравий фракций 5-20, ОПГС - обогащенная песчано-гравийная смесь, цемент 2.2.3. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка 3. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы услуг грузоперевозки строительных материалов внутренним водным транспортом в Приволжском крае, 2012-2013 гг. 3.1. Основные компании-продавцы услуг грузоперевозки внутренним водным транспортом строительных материалов: обороты и доля на рынке 3.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, перевозки) 3.3. Водный транспорт конкурентов 3.4. Анализ ценовой политики конкурентов (обзорно) 3.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 3.6. Профили основных игроков 4. Анализ заказчиков услуг грузоперевозки гравия фракция 5-20, ОПГС - обогащенной …
Навигация по разделу
  • Все отрасли

RuFirm.org - Информационный справочник фирм России, Казахстана и Украины

Поделиться в соц. сетях:


При использовании данных нашего сайта, указывайте ссылку на RuFirm.org.
© 2013–2016 RuFirm.org