СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ........................................................................................ 7
Технологические характеристики исследования................................................................. 9
Цель исследования........................................................................................................................ 9
Задачи исследования..................................................................................................................... 9
Объект исследования.................................................................................................................. 10
Метод сбора данных.................................................................................................................... 10
Метод анализа данных................................................................................................................ 10
Информационная база исследования........................................................................................ 10
ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России.................................... 11
§ 1. Состояние строительной отрасли....................................................................................... 11
Объем строительного рынка....................................................................................... 11
Прогноз развития строительной отрасли................................................................... 11
Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке 12
Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России............... 13
Динамика прибыли строительных компаний........................................................... 15
§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков.................. 16
Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков............... 16
Москва........................................................................................................................... 18
Санкт-Петербург........................................................................................................... 19
Нижний Новгород........................................................................................................ 20
Екатеринбург................................................................................................................. 21
Пермь............................................................................................................................. 21
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов............................ 22
§ 1. Объем, темпы роста............................................................................................................. 22
§ 2. Ценообразование на рынке СМ.......................................................................................... 24
§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы................................................... 28
§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область............................................................................................................... 33
Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области........................................ 33
Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области 34
Конкуренция Свердловской области с другими регионами.................................... 35
Объем и темпы производства СМ в Свердловской области................................... 35
Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 36
Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.................. 37
§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ............................................................................. 38
Экспертиза СМ............................................................................................................. 38
Проблема новых стандартов строительных материалов.......................................... 39
§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями.......................................................... 39
§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов....................... 43
ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов................ 45
§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли.................................. 45
§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах.............................................................................................................................. 46
§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) - Сделай сам........................................................................... 48
Объем сегмента............................................................................................................. 48
OBI................................................................................................................................. 48
Leroy Merlin.................................................................................................................... 50
Castorama....................................................................................................................... 51
Marktkauf........................................................................................................................ 53
Старик Хоттабыч.......................................................................................................... 54
Твой дом........................................................................................................................ 54
Иcкрасофт...................................................................................................................... 55
Строймастер.................................................................................................................. 55
Focus Wickes.................................................................................................................. 56
Стройбаза «Рыбинская»............................................................................................... 57
Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге................ 58
Региональные стратегии в сегменте DIY................................................................... 58
§ 4. Строительный рынок........................................................................................................... 59
Преимущества и недостатки строительных рынков................................................. 59
Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы 60
Каширский двор........................................................................................................... 60
Характеристики посетителей строительных рынков в Москве............................... 61
§ 5. Промышленный сегмент...................................................................................................... 66
Концерн «Крост».......................................................................................................... 66
Холдинг “ЛенСпецСМУ”............................................................................................ 68
ГУП «Мосстройресурс»................................................................................................ 68
§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге 69
ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт.............. 70
§ 1. Международные сравнения................................................................................................. 70
§ 2. Оценки риэлторов................................................................................................................ 71
§ 3. Официальная статистика (Росстат)..................................................................................... 72
§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов.................................. 75
§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства.................................................................... 76
Минимальные расходы................................................................................................ 76
Расходы на обычный ремонт...................................................................................... 78
Расходы на капитальный ремонт................................................................................ 79
Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта............................................... 80
ГЛАВА 5. Рынок железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области 81
§ 1. Общие характеристики рынка............................................................................................. 81
Объем рынка в России, СПБ и ЛО............................................................................. 81
Динамика развития рынка........................................................................................... 82
Потребительские свойства железобетона.................................................................. 82
Некоторые аспекты ценообразования........................................................................ 84
Особенности спроса на рынке СПБ и ЛО................................................................ 85
Основные тенденции................................................................................................... 86
§ 2. Основные производители и новые проекты на рынке СПБ и ЛО.................................. 87
Основные производители........................................................................................... 87
Новые проекты: Т-Бетон.............................................................................................. 88
Новые проекты: Крост................................................................................................. 89
Новые проекты: Меликонполар.................................................................................. 89
Новые проекты: Опытный завод строительных конструкций................................. 90
Новые проекты: Росстрой............................................................................................ 90
Новые проекты: М-индустрия..................................................................................... 91
Новые проекты: Ленстройдеталь................................................................................ 91
Новые проекты: Северо-Западная нерудная компания............................................ 91
ГЛАВА 6. Рынок нерудных материалов Северо-Западного региона.............................. 93
§ 1. Общие характеристики рынка............................................................................................. 93
Объем рынка................................................................................................................. 93
Динамика развития рынка........................................................................................... 94
Ценообразование и динамика цен.............................................................................. 94
Особенности спроса..................................................................................................... 95
Основные тенденции рынка....................................................................................... 96
§ 2. Основные недропользователи и новые проекты в СПБ и ЛО........................................ 97
Группа «ЛРС»............................................................................................................... 99
ПО «Ленстройматериалы»......................................................................................... 101
«СЗНК»........................................................................................................................ 101
Новые проекты: Месторождение «Островское»...................................................... 102
Новые проекты: Карьер «Райконкоски»................................................................... 102
Новые проекты: ОАО «Гранит-Кузнечное»............................................................. 102
Новые проекты: ООО «Цементно-бетонные изделия»........................................... 103
§ 3. Краткий обзор рынка нерудных материалов Карелии................................................... 104
Перспективы экономического развития региона.................................................... 104
Барьеры входа на рынок............................................................................................ 104
Основные предприятия и новые проекты............................................................... 105
Основные потребители............................................................................................. 106
Перспективы добывающей отрасли в Карелии....................................................... 106
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г............................................................................................... 109
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий 111
Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)....................... 111
Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади 111
Ввод в действие зданий 2003-2004 гг...................................................................... 112
Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади...................................................................................................................................... 112
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России....................................................................................................................... 114
Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам............................................. 114
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 - I квартале 2005 г., руб................................................................................................... 117
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г...... 118
Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г. 118
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца 119
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах................................................................................. 120
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 121
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 121
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г................................................................................................ 122
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)............................... 122
Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г........................................ 123
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг....... 124
Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %...................................................................................................................................... 124
Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г........................................................ 125
Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г. 127
Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, % 130
Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %.................................................................................... 131
Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г................................................................................... 131
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности...... 132
Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах...................................................................................................................................... 132
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева............. 133
Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., % 133
