Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы (артикул: 00864 27470)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Методы исследования

   

   

  При проведении исследования были использованы 3 основных метода:
  

  1. Экспертные интервью с ведущими участниками рынка охлажденного мяса птицы. Было проведено 20 интервью с наиболее крупными участниками рынка, среди которых можно отметить представителей таких всемирно известных компаний, как Sadia и Perdigao (торговая марка "Фазенда"), а также российских компаний «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа "Черкизово" («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».
  

  2. Качественное исследование. Глубинное интервью с потребителями охлажденного мяса птицы. Выборка 50 респондентов.
  

  3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями мяса птицы в 5-ти городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара). Репрезентативная выборка, 800 респондентов.

   

   

   

  Аннотация

   

   

  Участники рынка мяса птицы уверены в перспективности и бурных темпах роста сегмента охлажденного мяса птицы, некоторые из них утверждают, что существующий довольно высокий темп роста данного рынка будет сохраняться на протяжении еще 3-5 лет. Производители строят фабрики и закупают оборудование для производства охлажденного мяса птицы. Однако, на протяжении последнего года темп роста рынка охлажденного мяса сократился вдвое. Не указывает ли это на процесс стабилизации рынка после его становления и бурного роста? Не являются ли прогнозы некоторых специалистов о том, что скоро замороженное мясо совсем исчезнет из продажи в крупных российских городах слишком оптимистичными? И есть ли какие-либо перспективы и рыночные возможности для производителей замороженного мяса птицы? На эти вопросы ответит данное маркетинговое исследование.

   

   

  В процессе глубокого исследования рынка оказывается, что рынок имеет не такую устойчивую структуру, как может показаться с первого взгляда. Более того, рынок крайне уязвим для влияния крупнейших игроков. В случае эффективного позиционирования ими собственных брендов, расклад сил на рынке мяса птицы может существенно измениться, в том числе и в распределении предпочтений потребителей между охлажденным и замороженным мясом птицы.
  

  В отчете об исследовании рассмотрены емкость, динамика развития и структура российского рынка охлажденного мяса птицы, подробно рассмотрены ключевые вопросы покупательского и потребительского поведения на московском рынке охлажденного мяса птицы.

   

   

  Большое внимание уделено особенностям восприятия охлажденного мяса птицы потребителями в российских городах-миллионниках. Выявлены ключевые отличия охлажденного и замороженного мяса птицы в глазах потребителей. Подробно рассмотрены ожидания потребителей в крупных российских городах в отношении цен на различные виды охлажденного мяса птицы. Рассмотрены причины и особенности роста рынка охлажденного мяса птицы. А также дан прогноз его дальнейшего развития.

   

   

  В заключение приведены профили наиболее известных российских производителей охлажденного мяса птицы.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Введение
  

  Часть 1. Емкость, структура и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  I. Емкость и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы
  

  II. Прогноз развития российского рынка охлажденного мяса птицы в ближайшие 2 года
  

  III. Развитие рынка охлажденного мяса индейки в России
  

  IV. Покупательское и потребительское поведение на московском рынке охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  а. структура московского рынка мяса птицы (охлажденное/замороженное)
  

  б. частота и средний вес покупки охлажденного мяса птицы москвичами
  

  в. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по типам продуктов
  

  г. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по виду упаковки
  

  д. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по месту покупки
  

  е. наиболее важные для потребителей факторы при покупке охлажденного мяса птицы
  

  ж. рейтинг известности торговых марок охлажденного мяса птицы на московском рынке
  

  з. оценка наиболее известных торговых марок охлажденного мяса птицы по ключевым параметрам потребителями

   

   

   

   

  Часть 2. Отношение потребителей к охлажденному мясу птицы

   

   

   

   

  I. Восприятие потребителями охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  1. Потребители не верят ничему: ни замороженному, ни охлажденному мясу птицы
  

  2. Охлажденное мясо птицы в глазах потребителей – более свежее мясо
  

  3. Замороженное мясо птицы воспринимается потребителями часто как «второсортное» мясо
  

  4. Главная причина недоверия потребителей к замороженному мясу птицы – неуверенность в соблюдении условий хранения этого вида мяса в розничной торговле
  

  5. Потребители часто не видят разницы во вкусовых качествах охлажденного и замороженного мяса птицы
  

  6. Самое очевидное отличие охлажденного мяса в глазах потребителей – удобство и быстрота приготовления по сравнению с замороженным

   

   

   

   

  II. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа
  

  III. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению замороженного мяса птицы

   

   

   

   

  Часть 3. Ожидания потребителей российских городов-миллионников в отношении цен на охлажденное и замороженное мясо птицы

   

   

   

   

  I. Особенности восприятия цены на охлажденное мясо птицы потребителями  российских городов-миллионников
  

  II. Предпочтения по ценам на разрубы
  

  III. Предпочтения по ценам на тушки птицы

   

   

   

   

  Часть 4. Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  1. Изменение структуры потребления мяса птицы в сторону охлажденной продукции

   

   

   

   

  рост благосостояния населения и изменение качества жизни
  

  негативное отношение потребителей к импортному мясу птицы
  

  все больше людей стараются вести здоровый образ жизни

   

   

   

   

  2. Производство охлажденного мяса птицы является более рентабельным и маржинальным по сравнению с производством замороженной продукции
  

  3. Рост цены на охлажденную продукцию, опережающий рост цен на замороженную продукцию
  

  4. Улучшение логистики и технического оснащения розничных магазинов, а значит, рост возможностей для продаж охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  Выводы

   

   

  Приложение 1. Профили наиболее известных производителей охлажденного мяса птицы на российском рынке

   

   

   

   

  Куриное Царство
  

  Агрохолдинг
  

  Приосколье
  

  Моссельпром
  

  Ставропольский бройлер
  

  Петелинка

   

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика емкости российского рынка мяса птицы и российского рынка охлажденного мяса птицы в 2003-2007, в сравнении, тыс. тонн
  Диаграмма 2. Динамика емкости российского рынка охлажденного мяса птицы в стоимостном выражении, в период с 2003 по 2007 гг., %
  Диаграмма 3. Темп роста российского рынка охлажденного мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении, в период с 2004 по 2007 гг., %
  Диаграмма 4. Динамика доли охлажденного мяса в структуре российского производства мяса птицы, %
  Диаграмма 5. Динамика объема производства замороженного и охлажденного мяса птицы, тыс. тонн
  Диаграмма 6. Динамика объема потребления мяса птицы и охлажденного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
  Диаграмма 7. Динамика объема потребления охлажденного и замороженного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
  Диаграмма 8. Прогноз емкости сегментов охлажденного и замороженного мяса птицы в 2007-2009 гг.
  Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
  Диаграмма 10. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
  Диаграмма 11. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
  Диаграмма 12. Предпочтения жителей г. Москвы по видам температурной обработки мяса птицы
  Диаграмма 13. Предпочтения жителей г. Москвы на рынке охлажденного мяса птицы по частям тушки птицы
  Диаграмма 14. Предпочтения жителей г. Москвы по видам упаковки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
  Диаграмма 15. Предпочтения жителей г. Москвы по местам покупки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
  Диаграмма 16. Наиболее важные для покупателей охлажденного мяса птицы фактор при покупке охлажденного мяса птицы на московском рынке, декабрь 2006 года
  Диаграмма 17. Рейтинг наведенной узнаваемости торговых марок охлажденного мяса птицы жителями г. Москвы, % от числа опрошенных
  Диаграмма 18. Карта восприятия пяти наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы
  Диаграмма 19. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «внешний вид упаковки
  Диаграмма 20. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «удобство упаковки»
  Диаграмма 21. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «цена»
  Диаграмма 22. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
  Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 24. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки. крылышки) в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 25. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
  
  

  Список таблиц

  Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам
  Таблица 2. Потребительские оценки продукции наиболее известных марок охлажденного мяса птицы по основным параметрам

• Анализ рынка мяса птицы в Крыму в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг предложение мяса птицы в Крыму составляло в среднем 89,7 тыс т. В структуре предложения мяса птицы в Крыму наибольшая доля принадлежит производству – в среднем 91% совокупного предложения в 2010-2014 гг. Кроме того, значительная часть складских запасов продукции также является продукцией крымских производителей. В 2014 г в структуре предложения произошли значительные изменения: после перехода полуострова под юрисдикцию РФ украинская продукция де-факто стала считаться импортной, а поскольку поставки в Крым из Украины не прекратились, величина импорта значительно увеличилась по сравнению с 2013 г. В то же время в Крым более активно, чем в предыдущие годы, начала поставляться российская продукция. Мясо птицы в Крыму реализуются преимущественно через продажи на внутреннем рынке. В 2010-2014 гг на долю продаж мяса птицы в регионе приходилось в среднем 69,8% от общего спроса на продукцию. В натуральном объеме продаж мяса птицы превалирует куриное мясо. Также приблизительно 2/3 продаваемой продукции приходится на свежее или охлажденное мясо. «Анализ рынка мяса птицы в Крыму в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: ɨ…
• Маркетинговое исследование рынка яичного порошка и меланжа в России
  Методологические комментарии к исследованию 5 1. Обзор рынка яичного порошка и меланжа в России в 2011-2012 гг. 7 1.1. Сравнительный анализ основных характеристик яичного порошка и меланжа 7 1.2. Объем рынка меланжа в России в 2011-2012 гг. 9 1.3. Структура рынка меланжа 10 1.3.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 10 1.3.2. Структура рынка по типу потребителей 12 1.4. Прогноз развития рынка меланжа в России до 2015 года 13 2. Анализ внешнеторговых поставок меланжа в России в 2011-2012 гг. 15 2.1. Объем и динамика импорта 15 2.2. Объем и динамика экспорта 16 2.3. Баланс экспорта/импорта за 2011-2012 гг. 17 3. Анализ производства меланжа в России в 2011-2012 гг. 18 3.1. Объем и динамика производства 18 3.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России в 2011-2012 гг. 19 3.2.1. Профили производителей 19 3.2.2. Объем производства крупнейших производителей в 2011-2012 25 3.3. Ценовой анализ 26 3.3.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 26 3.3.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 27 3.3.3. Средняя цена импорта 28 3.3.4. Средняя цена экспорта 29 3.4. Перечень крупнейших продавцов меланжа в России 30 4. Анализ потребления меланжа в России в 2011-2012 гг. 33 4.1. Оценка объема потребления яичного порошка и меланж…
• Маркетинговое исследование рынка куриного мяса
  Маркетинговое исследование рынка куриного мяса представляет собой комплексный анализ российского и мирового рынка мяса домашних кур – самого значимого сегмента рынка мяса птицы. В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка куриного мяса, динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему потребления мяса кур на душу населения по странам мира. Приведен прогноз развития мирового рынка мяса кур на 2015 г. (производство, импорт, экспорт, потребление) в целом и по странам мира. Анализ российского рынка куриного мяса представляет собой анализ поголовья кур по федеральным округам и регионам РФ, производства куриного мяса, а также данные по импорту и экспорту мяса кур. В отчете выделяются ведущие производители отечественной и импортной продукции, компании-импортеры, компании-экспортеры и их доли на рынке. Исследование рынка куриного мяса содержит прогноз российского производства мяса птицы до 2017 г. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Анализ мирового рынка мяса домашних кур: мировое производство мяса домашних кур; мировой импорт мяса домашних кур и суточных цыплят; мировой экспорт мяса домашних кур и суточных цыплят; оценить мировое потребление мяса домашних кур по странам мира; Анализ российской отрасли разведения домашних кур; Анализ российского производства м…
• Мировой и российский рынок яиц – 2016г.
  Маркетинговое исследование рынка яиц представляет собой комплексный анализ российского и мирового рынка яиц. В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка яиц, динамике и географии мирового импорта и экспорта. Анализ российского рынка яиц представляет анализ продаж, производства, а также данные по импорту и экспорту яиц. В отчете представлен расчет баланса рынка яиц и его использования. Отдельной главой представлено потребление яиц, в том числе населением. Исследование рынка яиц содержит прогноз развития российского рынка яиц на 2016-2018 гг. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Анализ мирового рынка яиц: мировое производство яиц; мировой импорт яиц; мировой экспорт яиц. Анализ российской отрасли разведения кур-несушек; Анализ российского производства яиц: динамика производства; структура производства яиц по категориям хозяйств; география производства яиц; крупнейшие производители яиц в стране. Оценить импорт яиц: общая динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении; география импорта яиц. Определить экспорт яиц: общая динамика экспорт яиц; основные страны партнеры по экспорту яиц. Определить баланс рынка яиц: Формирование ресурсов рынка яиц; Использование ресурсов рынка яиц. Провести анализ потребления яиц; Изучить цены на яйцо (потребительские цены, цены прои…